分析和实验室的仪器业务在经历了2009年的迟滞ღღ、和2010年的一些反弹后ღღ,2011年很难看到同2010年具有同样活力的公司ღღ。然而ღღ,许多企业超出了预期ღღ,在排名前25位的公司中ღღ,大约有一半报告了两位数的增长ღღ。考虑不大可能连续三年的高增长率ღღ,行业高管们正在谨慎应对2012年ღღ。
根据战略方向国际(SDI)洛杉矶的市场研究公司的调查ღღ,2011年ღღ,全球仪器市场增长了约7.1%ღღ,达424亿美元的销售额ღღ。
对于许多仪器公司ღღ,兼并和收购是在去年扩大其业务的重要因素ღღ。作为交易的结果ღღ,两家新公司加入了C&EN的年度排名ღღ。德国默克公司在2010年下半年买了Millipore公司ღღ,仪器销售额在2011年的约5.45亿美元ღღ,合并后的公司现排名第18位ღღ。
同时ღღ,Xylemღღ,ITT公司分拆出的专注于与水有关的设备和技术西部世界第三集下载ღღ,已在过去的十年购买数家小型仪器企业ღღ。2011年9月ღღ,Xylem购买环境水监测YSI公司ღღ,使Xylem公司的分析部门收入超过3亿美元ღღ,在2011年排名升至第21位ღღ。
由于收购ღღ,两家公司在去年的排名不再在今年出现ღღ。一家是贝克曼库尔特(Beckman Coulter)ღღ,2010年排名第13位ღღ;另一家是戴安公司ღღ,一直排名第20位ღღ。而两家公司的买主均跻身排名前四的公司ღღ,所有的行业领导者均换了位置ღღ。
丹纳赫(Danaher)2011年6月以68亿美元购买贝克曼库尔特ღღ,使其仪器业务增长一倍ღღ,并推动该公司从去年的调查中的第四位ღღ,跃升至2011年的第一位ღღ。在C&EN更早的排名中ღღ,该公司在2009年的销售额中排名第9位ღღ。丹纳赫上年已拥有贝克曼ღღ,刨除后ღღ,2011年丹纳赫基本的仪器销售额增长了约7%ღღ。
丹纳赫是工业技术和设备的供应商ღღ,通过收购质谱公司AB SCIEX尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ,生化分析仪器制造公司Molecular Devicesღღ,显微镜生产商徕卡公司(Leica Microsystems)ღღ,已建立起领先的生命科学和诊断业务ღღ。今年还收购了AB SCIEX和徕卡的分销商Labindia仪器公司ღღ。
2011年ღღ,AB SCIEX的业务以低两位数的速度增长ღღ,驱动力来自于学术ღღ、应用和研究市场ღღ。丹纳赫集团首席执行官H.劳伦斯·卡尔普在今年1月公布全年业绩时告诉分析师说ღღ:“在收购AB SCIEX后第一年里ღღ,不会有比取得这样的成绩更值得高兴了ღღ。”这一直是“一个具有挑战性的整合ღღ。”
现在收购贝克曼后ღღ,丹纳赫已解决一些运营和质量的问题ღღ。在拥有六个月以上的业务后ღღ,卡尔普表示“整合以及迄今的业务表现都非常令人满意ღღ。”该公司还在总运营目标中增加了降低总成本40%的目标ღღ,即降低3.5亿美元成本ღღ,并预期看到在2012年即可节省2.5亿美元ღღ,提前两年完成该目标ღღ。
2011年5月以21亿美元购买戴安后ღღ,赛默飞世尔科技排名从2010年的第3位提升到2011年的第2位ღღ。其仪器的销售ღღ,约占其总销售额的三分之一尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ,比上年跳涨了68%ღღ,这计算了来自戴安的贡献ღღ,虽然前一年它自己拥有该业务ღღ,刨除该部分后ღღ,赛默飞世尔科技的分析仪器销售增长了6%ღღ,至39亿美元ღღ。
“我们在高速增长的地区的强劲表现ღღ,导致了在中国ღღ、印度和巴西地区强劲的两位数的增长ღღ,”首席执行官Marc N. Casper在二月宣布盈利状况时表示ღღ。作为其亚太区域扩展的策略之一ღღ,2011年3月ღღ,赛默飞宣布在中国国苏州建立新的生产基地ღღ。本月ღღ,赛默飞在南韩的首尔开放了一个新的演示实验室和培训中心ღღ。
赛默飞花费了半年时间来整合戴安的业务ღღ,并有一些较小的收购ღღ。瑞穗证券(Mizuho Securities)美国股票分析师彼得·劳森在3月的报告中告诉客户们ღღ:“收购戴安的好处将在今年大放异彩ღღ。”最后他写道ღღ,“收购将使赛默飞世尔科技相比Waters和安捷伦科技ღღ,在色谱领域处于一个更强的地位ღღ。虽然这种优势刚开始出现ღღ,还需要花些时间来使‘竞争力动态实现’ღღ。Lawson补充说ღღ。
丹纳赫和赛默飞世尔科技排名的变化意味着ღღ,在2010年调查中居于第一位和第二位的安捷伦科技和Life Technologiesღღ,向下移动到2011年的第三和第四位ღღ。尽管如此ღღ,截止到2011年10月31日结束的12个月ღღ,安捷伦的仪器收入增长近24%ღღ,是该公司历史上最好的时期ღღ。Life Technologies的销售额增长了3%左右西部世界第三集下载ღღ。
宣布结果时ღღ,Life Technologies公司的首席执行官Gregory T.卢西尔说ღღ,他对公司在2011财年的业绩很满意ღღ,“尽管我们面临着一系列的挑战ღღ,包括宏观经济的不利因素和一些客户的经费限制ღღ。”他预测ღღ,公司2012年有类似的增长ღღ,主要驱动力来自于Ion Torrent基因测序业务ღღ,在基因组学市场上的扩张ღღ,以及在美国ღღ、欧洲和日本以外地区的业务扩张ღღ。
对安捷伦来说ღღ,地理区域也是一个因素ღღ,安捷伦2011年约25%的收入ღღ,即17亿美元ღღ,来源于新兴市场的销售贡献ღღ。 “在2011年发生的主要故事ღღ,为我们指明到2012年ღღ,新兴市场对于整个分析仪器市场的重要性ღღ。”安捷伦化学分析集团总裁迈克尔·麦克马伦(Michael R. McMullen)说ღღ。
为确保在巴西ღღ、俄罗斯ღღ、印度和中国(金砖四国)日益增长的市场上的覆盖率ღღ,安捷伦已为上述各区域指派了一个公司的总裁ღღ。麦克马伦负责巴西和中国ღღ,安捷伦生命科学集团总裁Nick Roelofs负责印度ღღ。与此同时ღღ,在其电子集团的影响力超过了化学分析或生命科学集团的俄罗斯ღღ,由安捷伦科技电子测量集团的主席 Guy Séné来领导ღღ。
麦克马伦表示ღღ,“我们非常看好在中国的长期增长前景ღღ。”尽管中国政府修订了其经济增长的预期ღღ,科研经费预计仍将保持强劲ღღ。食品安全和环境问题ღღ,也推动了仪器购买的需求ღღ。安捷伦已在中国布局几十年ღღ,并在北京ღღ、上海ღღ、成都设立了制造ღღ、研发和技术中心ღღ。2011年ღღ,该公司在中国区的销售额达10亿美元ღღ,占安捷伦总业务的近15%ღღ。
相似的ღღ,巴西为生命科学的细分市场ღღ,如药品和农业市场ღღ,提供了机会ღღ。在化学分析领域ღღ,麦克马伦指出ღღ,巴西是一个重要的能源生产国和新一代燃料的开发国ღღ。就在上个月ღღ,安捷伦和圣保罗研究基金会宣布ღღ,他们将联合资助生物能源和植物代谢有关的项目ღღ。
Roelofs说ღღ,印度是仅次于中国的第二大市场机会ღღ。政府和私人机构也开始使投资导向环境分析ღღ,食品安全ღღ,以及多年来一直支持的学术研究领域西部世界第三集下载ღღ。他补充说ღღ,印度有可能成为“金砖四国”市场增长最快的ღღ。
“在制药业ღღ,印度已经看到了巨大的增长量ღღ,既为国内消费ღღ,也为出口药品”ღღ,Roelofs指出ღღ。2011年3月ღღ,安捷伦Bangalore扩大其卓越生命科学与化学分析中心ღღ,并在附近开放了一个生命科学应用开发实验室ღღ。这种扩张使班加罗尔地区拥有了该公司最大的研究机构ღღ。
安捷伦接近新市场时ღღ,是由有经验的人在一个地区创建一个早期存在的团队ღღ,并发展本地业务团队ღღ。 Roelofs说ღღ,它打算沿着这条道路ღღ,将开发金砖四国市场的模式推广到未来的10个新兴市场国家ღღ,其中六个是在东南亚ღღ。土耳其ღღ、墨西哥ღღ、尼日利亚ღღ,波兰也在其清单中ღღ。
Roelofs目前正转战新加坡ღღ,在那里他将负责将安捷伦的业务扩展到越南ღღ、印尼ღღ、泰国和柬埔寨ღღ。公司在该地区有多年的生产基地ღღ,最早在马来西亚ღღ,最近设在新加坡ღღ。 2011年12月ღღ,安捷伦同马来西亚莫纳什大学建立了基因组学研究的合作ღღ,创建了莫纳什安捷伦授权芯片服务中心ღღ。
此前在2011年ღღ,安捷伦与新加坡国立大学环境研究所开展了其在东南亚的第一个环境科学方面的合作ღღ。它装备了一个新的实验室ღღ,将在水ღღ、空气ღღ、土壤ღღ、食品和生物标本方面进行研究ღღ。
公司观察家们喜欢安捷伦的战略ღღ,“我们相信ღღ,大部分在生命科学市场的增长将来自新兴市场ღღ,此举将使安捷伦更好地渗入这一地区ღღ,”高盛证券分析师Isaac Ro在最近的一份报告中告诉客户们说ღღ, “随着更多的生物医药研发过渡到东方ღღ,必须重新建立供应商的合同尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ,安捷伦提供了一个机会ღღ,来取代西方的老牌公司ღღ。”
珀金埃尔默分析科学和实验室服务公司的总裁Dusty Tenney说ღღ,新兴市场也成为珀金埃尔默公司发展战略的重要组成部分ღღ,他预计ღღ,今年多达50%的增长来自这些地区ღღ。他指出ღღ,除巴西外ღღ,阿根廷和智利为食品和采矿等领域提供了增长机会ღღ。在俄罗斯和中欧ღღ,矿业和能源是非常重要的ღღ。
珀金埃尔默有意在中国投资于设施和人员ღღ。中国业务近几年每年增长速度超过20%ღღ,超过了过去五年ღღ,Tenney说ღღ。“中国非常短的时间内已出现非常快的增长ღღ,并已确立了自己在世界市场上的地位ღღ。”在中国ღღ,以及其它的金砖四国ღღ,公司都设立了人员ღღ、设施和演示实验室尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ。
对珀金埃尔默来说ღღ,就像在中国这个已经建立的市场上的表现一样ღღ,Tenney表示ღღ,土耳其ღღ、南非ღღ、哥伦比亚ღღ、以色列和其它中东国家也正在呈现出真正的新兴市场特征ღღ。“他们最终将在未来3到5年的雷达屏幕上弹出ღღ。”他说ღღ。在这些领域ღღ,该公司在探讨设立自身的资源时ღღ,可能首先通过合作伙伴和经销商建立合作关系ღღ。
除了地域覆盖的广度ღღ,仪器制造商提供的产品是至关重要的ღღ。 2011年期间ღღ,珀金埃尔默ღღ,在C&EN的调查中排名第8位ღღ,收购了Caliper生命科学公司ღღ,并在信息学领域进行了几个收购ღღ。“我们已经增加了一些更广泛的功能组合ღღ,”Tenney说ღღ。该公司的重点强调保护人类和环境健康ღღ,主要关注制药ღღ、食品ღღ、和研究市场ღღ。
各应用市场的增长ღღ,根据安捷伦公司2012年3月提供的数据(统计截止到2012年1月31日的12个月数据)
与人们可能期望的相反ღღ,医药行业的压力可以为供应商创造机会ღღ,Tenney建议ღღ。仪器ღღ、信息和服务的组合ღღ,可以提高生产率和降低成本ღღ。“大约5年前ღღ,我们就认识到这一点ღღ,通过多年的市场综合ღღ,并创建大量的解决方案ღღ,最终帮助和支持公司内部的具体目标ღღ,”他说ღღ。
瑞穗的Lawson认为ღღ,收购Caliper成为珀金埃尔默在中部和东欧利润和增长的驱动力ღღ,也确立了珀金埃尔默在亚洲的地位ღღ。然而ღღ,像大多数主要仪器制造商一样ღღ,该公司销售额的四分之一或更多依赖欧洲市场ღღ,但现在已经遭遇经济不景气的影响ღღ。
“像布鲁克一样ღღ,珀金埃尔默似乎需要足够灵活ღღ,以寻找在中欧和东欧的增长口袋ღღ,”Lawson说ღღ。他还补充道ღღ,珀金埃尔默只有5%的销售额来自美国的学术机构ღღ,所以相比同行ღღ,珀金埃尔默更少受到政府预算削减的影响ღღ。Lawson预计ღღ,和新兴市场的增长一起ღღ,工业和应用市场将继续推动珀金埃尔默的增长ღღ。
布鲁克也一直在增加其在工业市场的份额ღღ。通过其2010年收购部分瓦里安企业ღღ,从而扩展了化学和应用市场ღღ,布鲁克已使其业务从高端学术科研市场扩展到了多元化发展ღღ。从Veeco公司购买显微镜资产ღღ,已使公司成为专注于纳米表面的材料分析领域的领先供应商ღღ。布鲁克目前在大西洋两岸都开设研发和制造基地ღღ,可大量供应欧洲市场ღღ。
“在工业ღღ、制药ღღ、生物技术ღღ、应用市场和临床市场ღღ,我们一直在快速增长ღღ。”公司首席执行官Frank H. Laukien在3月会议上告诉分析师尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ。“相比3到4年前ღღ,我们有更好的地域多样化分布ღღ,并在各地区服务得很好ღღ。”虽然布鲁克的仪器销售增长在2011年大涨27%ღღ,或扣除收购后达9%ღღ,在Ç&EN的排名中依然居第7位ღღ。
布鲁克和Waters公司跻身前10名企业中ღღ,是仅有的两个基本上只做纯仪器制造的供应商ღღ。Waters略高于布鲁克ღღ,排名第6位ღღ,2011年的销售额为18.5亿美元ღღ,比2010年增长13%ღღ。但和其大多数竞争对手不同ღღ,Waters被世人所知的主要战略是技术和产品开发为重点ღღ,而不是收购ღღ。
Waters全球营销副总裁Rohit Khanna说ღღ:“我们相信ღღ,最好的方式来实现我们的持续增长的目标ღღ,是一年比一年更重点关注和驱动内在的增长西部世界第三集下载ღღ。”“我们的收购仅关注于那些对我们正在开展的业务是至关重要的ღღ,或那些我们认为对于新一代产品创新是关键的ღღ。”
通过收购来获得增长ღღ,要求管理者们找到越来越大的交易来产生显著的变化ღღ,它分散了经理们专注于内部增长的注意力ღღ。 “把两件事都做好是非常困难的”ღღ,Khanna说到ღღ,“这需要在管理方面花费大量的时间和精力来管理收购ღღ,而同时ღღ,要在许多不同的技术领域推动创新ღღ。”
他补充说ღღ,最近的仪器公司收购无疑将导致在主要市场的动态变化ღღ。 “但相比在市场上真正改变事务的本质来说尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ,把所有的碎片组合在一起对他们来说仍然是为时尚早ღღ。我认为这是摆在我们面前的东西ღღ。”
Khanna希望在未来看到在数据处理方面的更多活力ღღ。“在未来几年ღღ,已经很零碎的信息的舞台ღღ,在某种程度上进行合并的时机已经成熟ღღ,你可能会看到更积极的活动ღღ,”他说ღღ。
虽然Waters可能不是靠收购ღღ,但它像其它仪器公司一样ღღ,依托于新兴市场帮助它成长ღღ。不过ღღ,Waters的方式可能不同于其它公司ღღ。
“我们不会集中设立制造基地ღღ,所以他们会从我们这里购买的ღღ,”Khanna说ღღ。该公司的投资集中在强大的应用支持机构ღღ。 “Waters一直以来的成功是把我们的技术专长推向各个市场ღღ,我们在这些区域非常快和非常进取地开展这样的活动ღღ。”他补充道ღღ。
虽然在新兴国家的销售增长迅速西部世界第三集下载尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ,对于许多仪器制造商来说ღღ,新兴国家的销售在公司整体销售中仍然是一个很小的百分比ღღ。在大美国ღღ、欧洲和日本市场ღღ,经济的不确定性可能导致客户在购买前的进一步犹豫ღღ。仪器公司的执行官们说ღღ,发生在2011年较晚季度放缓的势头ღღ,预计将持续到今年ღღ。
“我们从我们的客户群得知ღღ,我们到2012年的感觉ღღ,环比类似2011年下半年ღღ,”Khanna说ღღ。 “他们需要仪器ღღ,他们非常小心地展开他们的收购ღღ,他们更积极地投资于那些围绕着真的可以量化业务影响的更新的技术ღღ。”尊龙凯时人生就是博凯时ღღ,尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღღ!尊龙凯时人生就是博官网尊龙凯时 - 人生就是搏!平台ღღ!实验室器材ღღ!尊龙凯时人生就是博z6comღღ,尊龙ღღ!